MARKET WATCH
 18 星期二
 

 
今日重要经济数据:
18:00 欧元区12月商业景气指数‧预测0.99‧前值1.09
18:00 欧元区12月经济景气指数‧预测108.2‧前值109.5
18:00 欧元区12月工业景气指数‧预测2.9‧前值3.4
18:00 欧元区12月服务业景气指数‧预测12.3‧前值13.3
18:00 欧元区12月消费者信心指数‧预测负6.2‧前值负6.2
18:00 欧元区12月消费者通胀预期指数‧前值21.1
18:00 欧元区12月生产者通胀预期指数‧前值11.3
19:00 美国12月全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数‧前值104.8
21:30 加拿大11月贸易平衡‧预测19.5亿赤字‧前值11.7亿赤字
21:30 加拿大11月出口‧前值493.2亿
21:30 加拿大11月进口‧前值504.9亿
23:00 美国11月劳工部JOLTS职位空缺‧预测706.3万个‧前值707.9万个
 
1月9日 (星期三)
04:00 美国11月消费者信贷‧预测增加175.0亿‧前值增加253.8亿
 
 
 
 
美国商务部长罗斯称美中可能达成双方均能接受的贸易协议
 
美国商务部长罗斯预计,美中两国有可能达成一项“我们能接受的”贸易协议。罗斯对CNBC表示,当前的贸易问题最容易解决,而知识产权和市场准入之类的执法问题及结构性改革问题解决起来则比较困难。“我认为,达成一个中国可以接受的、我们可以接受的、解决所有关键问题的合理解决方案的可能性很高,”罗斯对CNBC说。中国外交部称,中方有“诚意”在相互尊重和平等互利的基础上,解决好两国之间的经贸摩擦。两国官员正在北京举行自中美两国首脑12月同意贸易战休战90天以来的首次面对面谈判。截至周一晚间,有关贸易谈判的细节几乎没有披露。谈判原定于周二结束。两名了解相关交易的交易员说,周一中国进口商在过去一个月内第三次大规模采购美国大豆。该消息帮助提振指针芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货连续第四个交易日上涨,并触及三周高位。
 
 
 
本周关注焦点
1月8日(星期二)
美国12月NFIB小企业信心指数
美国11月国际贸易平衡
美国11月劳工部JOLTS职位空缺
 
1月9日(星期三)
美国11月消费者信贷
 
1月10日(星期四)
美国初请失业金人数
美国初请失业金人数四周均值
美国续请失业金人数
美国11月批发库存月率
美国11月批发销售月率
 
1月11日(星期五)
美国12月CPI‧核心CPI
美国12月每周平均实际所得月率
 
1月12日(星期六)
美国12月联邦预算
 
 
 
本周要闻:
周一/亚特兰大联储主席博斯蒂克预计今年仅升息一次
 
美国ISM 12月非制造业指数为57.66,为7月来最低
 
 
 
17
伦敦黄金上午定盘价:1291.50
伦敦黄金下午定盘价:1292.20
 
 
 
 
 
 

 
XAU 伦敦黄金
 
避险情绪减缓,金价受阻千三关口
 
金价周二下跌,因市场押注中美可能接近达成贸易协议,冒险意愿改善,且美元自周二触及的两个半月低点反弹。市场一直受到围绕贸易战和加息的不确定因素困扰。但是,现在大多数相关方面,包括美国、中国当局和美联储,都在试图努力合作,采取积极态度,为投资者营造一个稳定的环境。
 
技术图表所见,金价暂见于1300美元这个心理关口遇阻,加上RSI及随机指数已居于超买区域,或见金价有回调风险。较近支持在1281及1275美元,下一级看至短期趋向线1262,另一支持位则要留意1258,此区为延伸自十一月的短期上升趋向线。另一方面,从今年四月高位起始的累计跌幅计算,61.8%的反弹水准为1287美元;其它阻力参考为1300美元关口以及6月高位1309水准,进一步参考去年五月高位1326。
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
伦敦黄金201918
预测早段波幅:1281 – 1290
阻力位:1296 – 1302 – 1315
支持位:1275 – 1262 – 1253
 
               
                   
 
相关要闻
SPDR持金量升至四个月高位
 
SPDR Gold Trust黄金持有量:
12月10日–760.32 吨
12月11日–763.56 吨
12月12日–763.56 吨
12月13日–763.56 吨
12月14日–763.56 吨
12月17日–763.56 吨
12月18日–771.79 吨
12月19日–771.79 吨
12月20日–769.14 吨
12月21日–772.67 吨
12月27日–787.67 吨
12月31日–787.67 吨
1月2日–795.31 吨
1月3日–795.31 吨
1月4日–798.25 吨
17–796.78
 
12月黄金期货到期日:12月27日
2019年2月黄金期权到期日:1月28日
 
环球官方黄金储备:
(资料来源:世界黄金协会(WGC),更新于2018年11月)
 
全球:33695.40吨
美国(1):8133.5吨
德国(2):3369.7吨
IMF(3):2814.0吨
意大利(4):2451.8吨
法国(5):2436.0吨
俄罗斯(6):2036.2吨
中国(7):1842.6吨
瑞士(8):1040.0吨
日本(9):765.2吨
荷兰(10):612.5吨
 
欧洲央行(12):504.8吨
英国(17):310.3吨
香港(92):2.1吨
 
 
 
 
 
XAG 伦敦白银
 
银价突破区间顶部
 
伦敦白银方面,预估银价后市若可维持于15水平上方,则可望继续作进一步上试;其后参考水准料为15.87美元。另外,亦要留意以最近一轮跌幅计算,50%的反弹水准为15.61美元,扩展至61.8%为16.01美元。较大阻力料为由2016年起始的大型下降趋向线位于16.30,附近亦见100周平均线亦于相若位置。但亦要留意rsi及随机指数高踞80水准上方的超买区域,需慎防回吐风险,下方支持回看250天平均线15.60及15.34美元,下一级参考上升趋向线15美元关口。
 
 
 
 
 
 
伦敦白银201918
预测早段波幅:15.50 – 15.70
阻力位:15.90 – 16.20
支持位:15.30 – 15.10


 
               
                   



iShares Silver Trust白银持有量:
12月10日– 9913.79
12月11日– 9913.79
12月12日–9913.79 吨
12月13日–9913.79 吨
12月14日–9913.79 吨
12月17日–9884.59 吨
12月18日–9884.59 吨
12月19日–9907.95 吨
12月20日–9864.15 吨
12月20日–9864.15 吨
12月27日–9867.07 吨
12月31日–9867.07 吨
1月2日–9867.07 吨
1月3日–9863.08 吨
1月4日–9863.08 吨
17–9790.10
 
 
 
 
 
EUR 欧元
 
欧元维持区间振荡
 
美元兑其它主要货币周一下跌,因益发预期美国联邦储备理事会(FED)2019年将暂停收紧政策,投资人做出作空押注。同时,风险偏好普遍强劲,受益于中国周五大幅放宽货币政策以因应经济明显放缓,以及投资者对中美两国达成全面贸易协议抱有希望。周五,鲍威尔在美国经济学会发表讲话称,美联储没有预设加息路径,并将对市场正在反映的下行风险保持敏感。尽管周五美国公布的12月非农就业数据优于预期。2018年美元表现优于其它货币,因美联储是全球唯一处于升息轨道的主要央行。美国两年期和10年期公债收益率过去几周大幅下滑,显示债券交易员认为美联储今年升息的机率很低,因美国经济增长放缓的可能性增加。
 
技术图表见中短期平均线与价位已交迭个多月的时间,示意着近期的整理待变局面,而且自十一月上旬以来波幅正逐步收窄,正酝酿即将突破行情。上方阻力将直指1.15,为11月7日高位;附近亦见位于1.1480的100天平均线,近两周高位受制此区,十月中旬亦曾见未能突破此指标。另外,由九月至十一月欧元兑美元累计约600点跌幅,反弹50%为1.1515,故若后市可上破1.1500/15区域,则有望触发较强的上升动力,扩展至61.8%的幅度则为1.1585。至于9月高位1.1815参考为关键阻力。下方较近支持则在1.1260,由上月底至今都一直险守着,但一旦失守,将呈转弱的初步迹象,之后则会瞩目于十一月低位1.1213,倘若进一步下破此区,将有机会又会开展新一浪跌势,其后目标料直指1.11以至1.10关口。
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.1500/1.1515 – 1.1585 – 1.1815
支持 1.1260 – 1.1100 – 1.1000
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
德国11月实质零售销售按月成长1.4%,按年增加1.1%
德国11月工业订单较前月减少1.0%
欧元区1SENTIX投资者信心指数为负1.5,创四年新低
欧元区11月零售销售较前月增长0.6%,较上年同期增长1.1%
 
 
关注焦点
1月8日(二):德国11月工业生产月率‧法国11月流动帐平衡‧贸易平衡‧进口‧出口‧欧元区12月商业景气指数‧经济景气指数‧工业景气指数‧服务业景气指数‧消费者信心指数‧消费者通胀预期指数‧生产者通胀预期指数
1月9日(三):德国11月出口月率‧进口月率‧贸易平衡‧法国12月消费者信心指数‧意大利11月失业率‧欧元区11月失业率
1月10日(四):法国11月工业生产月率‧意大利11月零售销售
1月11日(五):意大利11月工业生产
 
 
 
JPY 日圆
 
避险需求减弱,日圆呈现回调
 
美元兑日走势,10天刚于上周升破25天平均线,短期涌现反弹动力。上方阻力将回看250天平均线110.30,较大阻力在111.50及100天平均线112.35水平。下方支持方面,以近九个月的累计升幅计算,50%及61.8%的回调水准分别看至109.55及108.35水平。较大支撑料为107.30及105水平。
 
 
 
 
预估波幅
阻力 110.30 – 114.50 – 112.35
支持 107.30 – 105.00
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
日本12月服务业PMI降至51.0,增幅为三个月来最弱
日本12月综合PMI降至52.0
 
关注焦点
1月9日(三):日本11月加班工资
1月10日(四):日本上周投资外国债券‧上周外资投资日股‧日本12月外汇储备‧日本11月同时指标‧领先指标
1月11日(五):日本11月所有家庭支出‧日本12月银行放款余额年率‧日本11月流动帐‧日本12月服务业景气判断指数
 
 
 
 
 
 
GBP 英镑
 
文翠珊称英退协议表决将如期举行
 
英国每日电讯报报导,就在外界忧心英国退欧协议恐怕无法在3月29日前获批准之际,英国及欧洲官员正在讨论延长第50条款最后期限的可能性。该报引述三位未具名欧盟消息人士称,英国官员一直在“试探”和“探询”延长第50条款,即英国退出欧盟的正式通知。英国预定将在3月29日。
 
在美元正处弱势的情况下,英镑兑美元走涨。有关英国经济动能的信号令人喜忧参半,但投资人对于英国退欧命运的担忧盖过了这些信号的影响。对英镑而言,料将迎来颇为关键的时刻。市场人士正为本周英国议会再度召开会议讨论首相文翠珊退欧协议做准备。据英国广播公司(BBC)报导,文翠珊退欧协议在议会辩论之后将于1月15日举行投票;文翠珊曾表示,若想让英国避免3月无序退欧,议会必须支持该协议。 尽管多数英国议员希望避免无序退欧,但多数人仍然反对文翠珊的协议。
 
英镑兑美元走势,技术图表见相对强弱指标及随机指数仍维持上方,10天平均线亦刚升破25天平均线形成黄金交叉;此外,由去年11月7日高位1.3174引伸的下降趋向线至今位于1.2760,而汇价正探试此区阻力,若可明确突破,将有望扭转过去两个多月来的下行走势。黄金比率计算,38.2%反弹水准为1.2720,扩展至50%及61.8%的反弹幅度分别为1.2810及1.2890水平。较大阻力预估在1.30及1.3080水平。至于下方支持则回看25天平均线1.2660,进一步参考1.25及上周低位1.2436。
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.2790 – 1.2890 – 1.2985
支持 1.2660 – 1.2610 – 1.2500
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
BBC:英国议会将在115日投票表决文翠珊的退欧协议
每日电讯报:英国及欧盟官员正在讨论推迟正式退欧日期
 
关注焦点:
1月8日(二):英国12月Halifax房价月率‧英国截至12月的三个月Halifax房价年率
1月10日(四):英国12月BRC同店零售销售年率‧RICS房价差值
1月11日(五):英国截至11月的三个月GDP‧英国11月GDP‧服务业产出‧工业生产‧制造业产出‧全球商品贸易平衡‧对非欧盟地区贸易平衡
 
CHF 瑞郎
 
瑞朗力逼250MA
 
美元兑瑞郎自去年11月开始持续走跌,至近两周更一直在下探着250天平均线,最低于周二早盘触及0.9784后掉头回升;而250天线目前位于0.9790,若后市汇价可明确下破,料跌势将进一步延续。以去年2月低位起始的累计涨幅计算,38.2%的回吐水准为0.9765,50%及61.8%将会达至0.9655及0.9545水平。下一级值得关注将是0.95水准。上方阻力则特别留意下降趋向线0.9920,若升破此区,将见美元兑瑞郎扭转近两个月以来的跌势,较大阻力看至50天平均线0.9950及1.00关口,下一级则参考去年11月高位1.0128。
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 0.9915 – 1.0070 – 1.0170
支持 0.9780 – 0.9540
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
瑞士11月零售销售较上年同期下滑0.5%
瑞士12月经调整后失业率为2.4%
瑞士12月未经调整失业率为2.7%
 
关注焦点:
1月8日(二):瑞士12月失业率‧瑞士11月零售销售年率
1月9日(三):瑞士12月CPI
 
 
 
 
 
 
AUD 澳元
 
澳元涨势暂歇,等待中美贸易谈判进展
 
澳元周二整固近期涨势,投资者等待北京举行的中美贸易谈判能否取得实质进展。美国商务部长罗斯周一预计,美中两国有可能达成一项“我们能接受的”贸易协议。数十名官员参与两国重新启动的贸易谈判。中国国务院副总理刘鹤意外出席会谈令市场备受鼓舞。
 
技术走势而言,图表见10天平均线已跌破25天平均线,macd亦告下破了讯号线,而澳元兑美元由10月26日低位0.7021升至12月3日高位0.7394,之后则徐徐回落至近两周所处于0.70区域,直至本周三终见轻微跌破0.70关口,在技术上本已预示着澳元兑美元将会陷入进一步弱势。估计当前支持参考2016年1月低位0.6827及上周四刚创出的低位0.6715,下一级将指向0.65水准。上方阻力预估在25天平均线,在近月来都为上落的分界线,目前处于0.7150水准,后市需重新站回此水准上方才可望澳元有扭转弱势的倾向,较大阻力见于50天平均线0.7185以及0.73水准。
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力0.7150 – 0.7185 – 0.7300
支持0.6827 – 0.6715 – 0.6500
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
澳洲11月经季调商品/服务贸易收支为顺差19.25亿澳元
澳洲11月经季调商品/服务出口较前月增加1%
澳洲11月经季调商品/服务进口较前月增加2%
 
关注焦点
1月9日(三):澳洲12月AIG服务业指数‧澳洲11月建筑许可‧民间住宅建筑许可
1月10日(四):澳洲12月NAB商业现况指数‧NAB商业信心指数
1月11日(五):澳洲12月AIG制造业指数‧建筑许可‧澳洲11月零售销售月率
 
 
 
NZD 纽元
 
技术面转好,纽元呈走强倾向
 
纽元兑美元在上周大升两日后,本周初走势显得有点迟滞,周一升见至0.6766后,价位受阻于50天平均线0.6780;周二出现回调,促成RSI及随机指数亦见自超买区域回落,或见纽元短线有调整风险。预估支持先看100天平均线0.6680,关键则在引伸自去年10月低位0.6424的上升趋向线,目前位于0.66,警剔若后市失守于此区,将加剧回调弱势,延伸跌幅料为0.65及0.6460水平。上方阻力除了50天平均线0.6780,亦可留意0.6820,为黄金比率61.8%的反弹水准,较大阻力指向去年12月未能闯过的0.70关口。
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 0.6820 – 0.6910 – 0.7000 – 0.7060
支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6630
 
 
               
                   
 
 
 
 
CAD 加元
 
就业数据表现平淡,加强央行利率不变的预期
 
美元兑加元走势,油价回稳推动美元兑加元跌至一个月低位,当前正探试着50天平均线1.3330。另外,倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累计涨幅计算,38.2%的回调幅度为1.3330,扩展至50%及61.8%的幅度则为1.3220及1.3120水平。至于向上阻力参考1.35及2017年5月高位1.3793,进一步将直指1.40关口。
 
 
 
 
 
 
 
CL 纽约期油
 
油价上涨,受OPEC减产和股市回稳提振
 
油价周一小幅上涨,从去年12月触及的一年半低点进一步反弹,受石油输出国组织(OPEC)减产和股市企稳的支撑。美国原油期货上涨0.56美元,或1.17%,收报每桶48.52美元。自上周一以来,原油期货价格累积上涨超过7%。华尔街日报报导称,沙特计划在1月底前将原油出口量削减至每日约710万桶,这为油价提供了支撑。OPEC及其盟友正试图抑制全球石油供应的激增,而这主要是由美国推动的,2018年美国原油日产量超过1,100万桶。创记录的原油产量推高了美国原油库存。
 
油价在今年开局一直表现强稳,本周一更升上49.79美元,脱离去年12月24日低位42.36美元,并带动技术面明显转好;其中RSI及随机指数均双双走升,5天上破10天平均线形成黄金交叉,MACD亦已升破讯号线,预料油价仍有继续反扑的倾向。以自去年10月初起始的累计跌幅计算,38.2%的反弹水准为55.55美元,扩展至50%及61.8%则为59.65及63.75美元。当前将先要面对50美元关口的考验,下一级参考50天平均线53.50。至于支持位方面,先看上升趋向线46.25以及44.35美元,12月24日低位42.36仍属关键。
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 1.3500 – 1.3793 – 1.4000
支持 1.3330 – 1.3220 – 1.3120
 
 
               
                   
 
 
本周要闻:
加拿大12Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为59.7,未经调整为48.2
 
关注焦点:
1月7日(一):加拿大12月Ivey采购经理人指数(PMI)
1月8日(二):加拿大11月贸易平衡‧出口‧进口
1月9日(三):加拿大12月房屋开工年率‧加拿大1月央行利率决定
1月10日(四):加拿大11月房屋开工月率‧新屋价格月率
 
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅:
阻力 47.30 – 49.40 – 50.00
支持 45.00 – 43.60 – 40.00
 
 
               
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
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