纵横汇海 2017111
 
 
 
 
 
本周关注焦点:
111(星期三)
美国前周MBA抵押贷款市场指数
美国前周MBA抵押贷款再融资指数
 
112(星期四)
美国一周初请失业金人数
美国四周均值
美国续请失业金人数人
美国12月进口物价月率
美国12月出口物价月率
 
113(星期五)
美国12月联邦预算 
美国12月最终需求PPI
美国12月扣除食品和能源的最终需求PPI
美国12月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI年率
美国12月零售销售月率
美国12月扣除汽车的零售销售月率
美国11月商业库存月率
美国1月密西根大学消费者信心指数初值
 
 
 
今日重要经济数据公布:
17:30 英国11月建筑业产出月率‧预测+0.3%‧前值-0.6%
17:30 英国11月建筑业产出年率‧预测+2.0%‧前值+0.7%
17:30 英国11月工业生产月率‧预测+0.8%‧前值-1.3%
17:30 英国11月工业生产年率‧预测+0.6%‧前值-1.1%
17:30 英国11月制造业产出月率‧预测+0.5%‧前值-0.9%
17:30 英国11月制造业产出年率‧预测+0.4%‧前值-0.4%
17:30 英国11月对非欧盟地区贸易平衡‧预测30.00亿赤字‧前值15.98亿赤字
17:30 英国11月全球商品贸易平衡‧预测112.0亿赤字‧前值97.11亿赤字
20:00 美国前周MBA抵押贷款市场指数‧前值358.5
20:00 美国前周MBA抵押贷款再融资指数‧前值1,132.0
20:00 美国前周MBA购房贷款申请指数‧前值228.0
20:00 美国前周MBA30年期抵押贷款利率‧前值4.39%
21:15 加拿大12月房屋开工年率‧预测19.50万户‧前值18.40万户
 
112 (星期四)
00:00 美国1月汤森路透/益普索主要消费者信心指数‧前值58.39
 
 
 
本周要闻
 
中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%
中国12月CPI环比上涨0.2%
中国12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%,涨幅创2011年9月以来最高
中国12月PPI环比上涨1.6%
中国2016年CPI同比上涨2.0%,PPI同比下降1.4%
美国11月批发库存较前月增加1.0%
美国11月批发销售较前月增长0.4%
美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示11月经季节调整后职位空缺为552.2万
 
 
110
伦敦黄金上午定盘价:1183.20
伦敦黄金下午定盘价:1189.50
 
 
 
今日概论
 
世行预计今年经济成长加速,但对美国政策不确定
 
世界银行周二发布最新的全球经济展望报告,称全球经济成长可能略有加快,因油价和商品价格反弹,缓和了新兴市场商品出口国的压力,且巴西和俄罗斯的经济衰退告终。世行预计,今年全球实质国内生产总值(GDP)成长2.7%,去年成长2.3%,为金融危机后的低水平。世行表示,发达经济体今年经济增幅预计由2016年的1.6%小涨至1.8%,而新兴市场和发展中经济体今年经济成长将加快至4.2%,去年为3.4%。世行表示,中国经济成长将继续放缓,今年增幅由2016年的6.7%降至6.5%。美国经济料成长2.2%,去年为1.6%;不过增幅可能会比预期大很多,并影响美国以外地区。
 
 
会议记录:美联储12月会议上仅有明尼亚波利斯联储希望维持贴现率不变
 
美国联邦储备理事会(FED)的贴现率会议记录显示,在12月货币政策会议前,仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。其它11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点,至1.25%,高于11月初美联储政策会议前的九家。另外,会议记录指出,多位地区联储银行总裁提到政府政策可能大规模调整,包括可能实施扩张性财政措施”。
 
 
 
XAU 伦敦黄金 - 避险买需推高金价
 
经济和政治方面的不确定性增加了黄金的避险魅力,金价周三升见1190上方的六周高位。市场在等待特朗普自当选以来的首次记者会,以寻找执政政策方面的线索。这次记者会将在周三稍晚举行。
 
技术图表所见,10天与25天平均线处于交迭,或预示着金价中线强势即将展开,但同时相对强弱指标及随机指数高踞于超买区域,需慎防短线或会先作整固。下方支持预估在1181及1175,下一级见于25天平均线1153美元。上方阻力预估在1198。倘若以近两个月的累积跌幅计算,38.2%的反弹水平将会见至1204.50美元,50%则会达至1230水平。
     
伦敦黄金2017111
预测早段波幅:1181 – 1198
阻力位:1208 – 1220
支持位:1175 – 1164
 
SPDR Gold Trust黄金持有量:
1212– 856.26
1213– 856.26
1214– 849.44
1215– 842.33
1216– 836.99
1219– 828.10
1220– 828.10
1221– 824.54
1222– 824.54
1227– 823.36
1228– 823.36
1229– 823.36
1230– 822.17
201713– 813.87
201714– 813.87
201715– 813.59
201716– 813.59
201719– 805.00
2017110– 805.00
 
2月黄金期货到期日:2月24日
2月黄金期权到期日:1月26日
 
环球官方黄金储备:
(资料来源:世界黄金协会(WGC),更新于2016年12月8日)
 
全球:33181.3吨(+88.9吨)
美国(1):8133.5吨
德国(2):3377.9吨
IMF(3):2814.0吨
意大利(4):2451.8吨
法国(5):2435.8吨
中国(6):1842.6吨(+4.1吨)
俄罗斯(7):1583.1吨(+40.4吨)
瑞士(8):1040.0吨
日本(9):765.2吨
荷兰(10):612.5吨
 
欧洲央行(12):504.8吨
英国(17):310.3吨
香港(92):2.1吨
 
 
 
XAG 伦敦白银 - 测探50MA
 
伦敦白银方面,相对强弱指数及随机指标均已来到超买区域,并暂见出现回落迹象,故需留意潜在调整风险,尤其要特别留意上方位于16.72的50天平均线,去年12月份银价试高亦曾受制50天线,故若果一再未能突破此技术阻力,将进一步增加出现回调的机率。至于下一级阻力则会看至17.20以至200天平均线17.83美元。另一方面,下方支持预料在16.30及15.90美元,较大支持预料为15.50美元。
     
伦敦白银2017111
预测早段波幅:16.30 – 17.20
阻力位:17.60 – 18.20
支持位:15.90 – 15.50
 
iShares Silver Trust白银持有量:
1212– 10664.32
1213– 10608.28
1214– 10608.28
1215– 10534.54
1216– 10575.83
1219– 10575.83
1220– 10552.24
1221– 10552.24
1222– 10581.73
1227– 10617.12
1228– 10617.12
1229– 10617.12
1230– 10617.12
201713– 10617.12
201714– 10612.51
201715– 10612.51
201716– 10612.51
201719– 10612.51
2017110– 10612.51
 
 
 
EUR 欧元 - 美元止跌回稳,欧元续呈弱势
 
美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将举行记者会,市场预计他可能会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。特朗普11月份出人意料地竞选成功刺激美元大涨,如今其涨势已显消退迹象,美元指数已脱离1月3日触及的14年高点103.82,过去一周曾降至101.30。欧元兑美元周二曾高见1.0626。
 
技术走势而言,预估下方支撑将回看1.0360及1.0250水平。中期走势则较为瞩目于1.00这个关口,倘若自2002年后欧元再次踏破这平价水准,很大机会将又启动新一轮跌势,较大目标预估为0.9850及0.96水平。短线阻力则预料为50天平均线1.0620,过去一个多月高位亦见受制50天线,故短期仍无法破位下,将增加欧元回吐的风险,预料较大阻力料为1.08水平。
 
关注焦点:
周四:法国12月HICP终值‧德国2016年GDP‧意大利11月工业生产‧欧元区11月工业生产
 
相关要闻
欧元区1月Sentix投资者信心指数升至18.2
欧元区11月失业率持稳于9.8%
意大利11月失业率升至11.9%,为近一年半来最高
 
预估波幅:
阻力 1.0620 – 1.0800
支持 1.0500 – 1.0360 – 1.0250 – 1.0000*
 
 
 
JPY 日圆 - 弱势盘整,探试120关口
 
在特朗普记者会前,美元兑日圆窄幅波动,谨慎情绪在市场占主导。过去两个月,有关特朗普政府将实施以大规模财政支出为主的经济刺激措施的预期,推动美国股市升至纪录高位,美国公债收益率触及2014年以来高点,且美元指数创下14年高点。在这种背景下,金融市场热切希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺。
 
图表走势所见,相对强弱指标及随机指数落入超卖区域,估计经过近期的整固行情后,美元将可望重新启动升势,美元兑日圆倾向逐步上试120关口,120已被市场人士普遍视为延续向上的一个重要关卡,倘若跨过此区可能触发更多的美元跟进买盘,进一步目标将先参考今年一月底的高位121.68,之后则是2015年第四季力试未破的123.50水准,中期的重要目标则预计为125水准,在2007年及2015年分别曾触高于124.16及125.85。支持位会先回看115.50及115水平,较大支撑料在112水平,此为黄金比率38.2%的回调水平。
 
关注焦点:
周四:日本12月银行放款余额年率‧服务业景气判断指数‧日本11月流动帐
周五:日本前周投资海外债券‧外资投资日本股票
 
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日本截至12月底外汇储备降至1.217万亿美元
     
预估波幅:
阻力 120.00* – 121.68 – 123.50*
支持 115.50 – 115.00 – 112.00
 
 
 
GBP 英镑 - 政治紧张气氛重创英镑
 
英镑兑美元周二触及的两个月低点1.2104。围绕英国退欧条款的担忧,令英镑本周承担沉重压力。技术走势而言,预估英镑兑美元短线仍会延续弱势,上方阻力料在50天平均线1.2430,上周汇价连续两日受制50天线,较大阻力则料为1.25水平。关键估计于100天平均线1.26水平,在去年12月上旬,汇价正是没能突破此区而延展三周多的跌势,因此,汇价需突破此区才可望有着摆脱弱势的倾向。至于当前下试支持则会瞩目于10月25日低位1.2081以至1.20关口,进一步下探支撑料为1.18水平。
 
关注焦点:
周三:英国11月建筑业产出‧工业生产‧制造业产出‧对非欧盟地区贸易平衡‧全球商品贸易平衡
 
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英国12月BRC零售支出较上年同期上升1.7%
英国12月BRC同店零售销售较上年同期上升1.0%
 
预估波幅:
阻力 1.2430 – 1.2500 – 1.2600*
支持 1.2080 – 1.2000* – 1.1800
 
 
 
CHF 瑞郎 - 呈技术超卖
 
美元兑瑞郎走势,近日处于窄幅区间横盘,而多日低位亦正好碰及50天平均线,就如同上周四及周五。相对强弱指标及随机指数均已陷入超卖区域,估计短线美元有回弹倾向。目前50天平均线处于1.01水平,视为较近支持参考,较大支持仍会瞩目于去年12月初未许破位的1.00关口,下一级则参考250天平均线0.9840水平。即市较近阻力可先留意1.0350,进一步将看至1.04及1.05水平。
 
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瑞士12月经调节失业率为3.3%
瑞士12月未经调节失业率为3.5%
 
预估波幅:
阻力 1.0350 – 1.0400 – 1.0500
支持 1.0100 – 1.0000* – 0.9840
 
 
 
AUD 澳元 - 结束横盘涨升
 
澳元兑美元周二一度升至12月中以来最高水平0.7385。美元本周涨势暂停,而铁矿石和煤炭价格上涨,令澳元本周获得支撑。澳元1月迄今已经累计上涨2.1%,此前连续三个月下跌。铁矿石和焦煤价格上涨提振了澳元,这两种商品是澳洲的出口获利大户。铁矿石价格周二大涨8%,创逾三周最高水平,焦煤价格亦攀升近8%。
 
技术走势而言,在经历了12月下旬的横盘整理后,今年开局高涨。倘若以过去两个月的累积跌幅计算,38.2%及50%的反弹水平将为0.74及0.7470,扩展至61.8%为0.7540。下方支持仍会瞩目于去年5月24日的低位0.7145;另一个位置则会直指0.70这个心理关口。
 
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澳洲11月零售销售经季节调整后较前月增长0.2%
澳洲截至11月的三个月职位空缺增长2.1%,创2011年中来高位
     
预估波幅:
阻力 0.7400 – 0.7470 – 0.7540
支持 0.7145 – 0.7000** – 0.6800
 
 
 
NZD 纽元 - 触底回升
 
纽元兑美元方面,上周五触及三周高点0.7044,但同样因美元回涨,令纽元回吐涨幅,更返回0.70关口下方。技术走势而言,预估向上阻力先看0.70以及200天平均线0.7080,下一级关键则料为0.7250及0.74水平。相对强弱指标及随机指数均自超买区域回落,短期汇价料有继续探低倾向,支持位预估为0.68,较大支撑则会看至去年5月底的低位0.6676以至0.65水平。
 
关注焦点:
1月10日(二):纽西兰11月建筑许可
 
预估波幅:
阻力 0.7080 – 0.7250 – 0.7400
支持 0.6800 – 0.6676 – 0.6500
 
 
 
CAD 加元 - 央行第四季调查显示企业信心有所增强
 
美元兑加元方面,位置上,较近支持仍会先参考1.32,关键则为200天平均线1.3090及1.30关口。预估阻力在1.34,下一级见于1.3600及1.3750水平。
 
关注焦点:
周三:加拿大12月房屋开工年率
周四:加拿大11月新屋价格指数
 
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加拿大12月经季节调整的房屋开工年率升至20.7万户
 
预估波幅:
阻力 1.3400 – 1.3600 – 1.3750
支持 1.3200 – 1.3090 – 1.3000